Fala sobre um garotinho que não acredita no papai noel por nunca o ter visto. Certa noite ele diz a sua irmãzinha que não exite papai noel e sua mae o xinga, ele vai para seu quarto brabo. Tantas da noite ele ouve um barulho bem alto, sai pra ver e enxerga um trem ( um expresso), descobre então que é um expresso polar cheio de crianças com rumo a terra do papai noel. O garoto entra guiado pelo maquinista, fica um pouco perdido, mas logo faz amizade com uma menininha. O maquinista pede para recolher os bilhetes ( passagem), então antes do moço recolher a garotinha deixa voar o seu ( sem o bilhete não pode ficar no expresso), ela sai atrás dele e o garoto também. Acabam saindo do vagão em que estavam e vão para outro. Lá encontram um outro garotinho que não gosta de falar, mas que vai junto com eles. Os três acabam se separando dos demais vagões e partem em uma aventura. Depois de um tempo entram numa espécie de fábrica de presentes e caiem em cima de uma pilha deles dentro de um saco gigante. Este saco é puxado pelos doendes que não que as crianças estão lá. Levam o saco até uma celebração onde todas as crianças estavam reunidas para a espera do papai noel. Os duendes os fazem descer do saco escorregando- os. Junto das demais crianças esperam pelo noel. Quando este aparece o garoto que não acreditava tenta ver o noel, mas só enxerga seu reflexo. Desapontado ele ouve barulho de sinos e quando olha reto, vê o papai noel em sua frente. Junto com as demais crianças o garotinho e seu amigos, contemplam a magia do natal. Espero ter ajudado